Lulu Smith, bibliothécaire, rencontre, lors d'un séjour de vacances à Cuba, Bob Grover et tombe amoureuse. De retour à New York, Bob lui avoue qu'il est marié avec une femme invalide qu'il ne peut abandonner. Enceinte et bientôt maman, Lulu se trouve confrontée aux pièges d'une situation qui pourrait devenir catastrophique pour Bob, devenu gouverneur, si le secret était révélé.
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C'est dès 1903 que Frank Capra immigre avec ses parents aux Etats-Unis et s'installe chez son frère aîné, qui vit depuis quelques années à Los Angeles. Parallèlement à ses études, il vend...
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