Kazuo, collégien, se lie d'amitié avec Kazumi, la nouvelle de la classe. Alors qu'ils visitent un sanctuaire shinto sur des hauteurs escarpées, ils font une chute brutale et perdent connaissance. A leur réveil, ils se rendent compte qu'ils ont changé de corps. Par l'intervention du surnaturel, Kazumi est devenue un garçon timide et effiminé et Kazuo une fille aux manières rustres.
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