L'amitié entre deux garçons dont les parents habitent sur le bord d'une rivière polluée près d'Osaka. Nobuo est fils de restaurateur. Kivhi vit avec sa mère, une prostituée. Un jour, Nobuo perd son argent de poche au cours du Festival Tenjin. Kiichi l'invite chez lui et lui raconte la vérité. Prix d'argent au festival de Moscou 1981.
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