Miloud, jeune Français idéaliste, rêve de faire l'école du cirque russe. Au début de son parcours, il s'arrête en Roumanie en tant que bénévole humanitaire. Il va croiser le chemin d'orphelins vivant dans la plus grande misère. A la fois clown, protecteur et modèle, il va tenter de les sauver.
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