Après un premier livre à succès, Carlos Santeiro et devenu un écrivain qui n'écrit plus. Oublié de tous, il partage ses jours entre la vodka et les courses de chevaux jusqu'à ce qu'une journaliste décide de l'interviewer. Pour séduire cette femme, Santeiro se mue en Shéhérazade et commence d'inventer les ouvrages qu'il n'a jamais écrits. Il invente, elle le démasque, qui sait où les mènera ce duel ?
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